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"Melkor iniziò a scavare e a costruire una grande fortezza, sprofondata giù nella Terra, sotto montagne oscure dove i raggi d'Illuin erano freddi e pallidi."

—Ne "Il Silmarillion"

Utumno (dal Quenya "Mondo sotterraneo"), conosciuta anche come Udûn (dal Sindarin "Inferno") fu la prima grande fortezza e roccaforte di Melkor, costruita all'estremo nord della Terra di Mezzo.

All'epoca in cui i Valar avevano costruito le Due Lampade, Illuin e Ormal, e la Primavera di Arda prosperava, Melkor fece segratemente ritorno in Arda e all'estermo Nord della Terra di Mezzo, dove i raggi di Illuin arrivavano deboli e pallidi, iniziò la costruzione di Utumno. Da Utumno, Melkor avvelenò e interferì con il lavoro fatto dai Valar durante la Primavera e, in seguito, assaltò le Due Lampade, abbattendone i pilastri e causando con il loro crollo la distruzione della simmetria originaria del mondo. Nella confusione del buio, Melkor fuggì riuscendo a raggiungere Utumno prima che il Vala Tulkas gli fosse addosso; e qui si tenne nascosto dalla ira dei Valar. I Valar si ritirarono dunque all'ovest a Valinor, in Aman, e Melkor stabilì il proprio dominio sulla Terra di Mezzo.

In questo periodo, Melkor raccolse tutti i suoi seguaci in Utumno e qui produsse mostri di diversi generi che per molto tempo turbarono il mondo. Inoltre costruì Angband, una fortezza a difesa della stessa Utumno.

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Eärendil giunge alla città di Tirion, in Valinor, deserta in quanto giorno di festa.

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"«Ma sono stato ferito troppo profondamente, Sam. Ho tentato di salvare al Contea, ed è stata salvata, ma non per merito mio. Accade sovente così, Sam, quando le cose sono in pericolo: qualcuno deve rinunciare, perderle, affinché altri possano conservarle.»"

—Frodo Baggins, Il Signore degli Anelli, libro VI, cap. IX, "I Porti Grigi"

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