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Adar, ses orques et les Hommes du Sud qui lui sont fidèles partent à l’attaque d’Ostirith au cri de Nampat (mort). Une fois sur place, ils trouvent la citadelle déserte. Seul Arondir s’y cache, et il a tendu un piège. Il enferme les orques dans la cité fortifiée et fait s’écrouler la tour sur eux, alors que les villageois sont déjà dans la vallée.
Arondir, Bronwyn et les Hommes du Sud repartent à Tirharad et se préparent à piéger les orques. Arondir voyant qu’il ne peut détruire l’Épée noire décide de la cacher. Il déclare sa flamme à Bronwyn et lui promet de vivre avec elle et Theo après la guerre. Les orques attaquent le village. Une fois entrés, ils font face à un mur de flammes et tombent sous les flèches. Les derniers sont tués lors d’un corps à corps avec les villageois, et Arondir en duel contre un orque monumental est sauvé in extremis par Bronwyn. La joie est de courte durée puisqu’ils s’aperçoivent qu’Adar a envoyé contre eux leurs anciens compagnons qui ont préféré se soumettre au Mal. L’armée d’orques arrive alors et fait pleuvoir sur eux leurs flèches les obligeant à se retrancher dans la taverne du village. Tredwill est tué et Bronwyn gravement blessée. L’art de guérison d’Arondir permet tout juste de la sauver. Les orques entrent dans la taverne et emprisonnent les villageois. Adar demande ou est l’Épée brisée et commence à tuer un à un les villageois pour faire avouer Arondir. Finalement, c’est Theo qui révèle la cachette pour sauver sa mère, et Adar obtient enfin ce qu’il cherchait.
La cavalerie de Númenor charge enfin et vient libérer Tirharad. Adar s’échappe in extremis avec l’épée et se fait prendre en chasse par Galadriel et Halbrand. Ils le rattrapent et l’arrêtent. Halbrand connait Adar et veut le tuer, mais Galadriel le retient. De retour au village, on apprend qu’une compagnie de la cavalerie va partir chasser les dernières orques, Valandil et Isildur se portent volontaires pour participer à l’opération. Galadriel interroge Adar et apprend qu’il est un des elfes capturés par Morgoth, torturés et asservis qui ont servi à la création de la race des orques, un Moriondor. Adar prétend avoir tué Sauron dans la Citadelle Orque, il ne supportait plus les expériences occultes, que menait le Maiar sur les orques pour les améliorer. Galadriel veut tuer Adar, mais cette fois, c'est Halbrand qui la retient.
Au village, ce sont les réjouissances et Míriel présente Halbrand comme le nouveau roi des Terres du Sud. Grâce au blason, les villageois reconnaissent leur nouveau roi. Quant à Theo, il est en proie au doute et la puissance que l’épée brisée lui apportait lui manque. Arondir lui donne le paquet la contenant, récupéré sur Adar, et propose que Theo la donne lui-même au Númenóréens pour qu’il la jette en mer au large. Theo ouvre le paquet et découvre qu’il comporte une petite hachette et non l’artéfact. C’est Waldreg qui a l’épée et qui est retourné à Ostirith. De son sang, il active l’Épée qui lui sert de clé pour activer un mécanisme caché dans le bas-relief de la citadelle.
L’eau d’un lac de la montagne est libérée et se jette dans la vallée en contrebas. Canalisée par les tunnels des orques, elle est entrainée jusqu’aux entrailles de la Montagne du Destin toute proche. Cette arrivée massive d’eau sur la lave du volcan provoque une éruption imposante. Voyant le volcan se réveiller, les orques se rebellent au cri d’Udûn. Le village de Tirharad est noyé sous les bombes de lave puis sous le nuage de cendre de l’éruption.
